Δήλος, 88 π.Χ.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Δήλο τον 1ο π.Χ αιώνα. Ο μικρός Απόλλωνας διαπρέπει στα μαθηματικά μαζί με τον Αιγύπτιο φίλο του Αμάρ. Τα παιδιά ετοιμάζονται να πάρουν μαζί μέρος σε ένα διαγωνισμό μαθηματικών. Ο παππούς -ιερέας του θεού Απόλλωνα- καμαρώνει για τούτη τη συμμετοχή, ενώ ο πατέρας του, διακεκριμένος τραπεζίτης, δυσανασχετεί στη σκέψη ότι ο γιος του θα μοιραστεί το βραβείο με έναν αλλόφυλο. Οι δύο φίλοι περνούν τις μέρες τους μελετώντας μαθηματικά, γυμνάζοντας το σώμα τους και ζώντας συγκινήσεις που τους προσφέρει η φύση, όπως τη χαρά να υιοθετήσουν μία μικρή φώκια που έχασε τη μητέρα της κατά τη γέννησή της... Το 88 π.Χ. συμβαίνουν πολλά, όπως η επανάσταση στην Αθήνα και η αναστήλωση της Δημοκρατίας, οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν τη Λέσβο και ο Μιθριδάτης, βασιλιάς του Πόντου, λεηλατεί και καίει το κοσμοπολίτικο Λιμάνι της Δήλου.